保障房概念逞强 选矿设备也受益

连阴之后，在外围稳定，没有新的利空出现的情况下，市场走出了个股普涨的行情。资金面上，物极必反。球磨机当前资金市场极度紧张的局面亦非央行所乐见，必将采取措施予以缓解，虽不敢肯定当前就是紧缩顶点，但中短期内央行采取措施可以期待，股市短期底部就在本周。月末之后资金回流，当前买入至少有短期价差可赚。

大势上，我们认为2610点可能是一个重要低点，大盘会延续反弹，建议关注量能变化。我们继续看好低估值的周期性板块，如房地产、水泥等板块的投资机会。选矿设备由于上半年保障房新开工的不理想，下半年有望迎来加速，这是市场上的预期。除水泥板块外，家电板块和工程机械也受益保障房建设。近期地产逆市走强，短线建仓的话会比较尴尬，低点还需耐心等待。

我们依然维持6月份震荡筑底的观点。浮选机保障房概念以及低估值的金融、地产都是不错的选择。